在醫(yī)療技術(shù)革新與基層醫(yī)療服務(wù)能力提升的雙重驅(qū)動(dòng)下，超聲影像診斷設(shè)備作為臨床診療的“眼睛”，正迎來新一輪市場(chǎng)擴(kuò)容與結(jié)構(gòu)性變革。2024年至2025年第一季度，中國(guó)超聲設(shè)備市場(chǎng)在政策扶持、技術(shù)迭代與國(guó)產(chǎn)替代的多重變量交織中，展現(xiàn)出復(fù)雜而鮮明的特征。從西部省份的采購(gòu)激增到三級(jí)醫(yī)院的高端設(shè)備更替，從國(guó)產(chǎn)廠商的快速崛起到進(jìn)口品牌的差異化堅(jiān)守，市場(chǎng)數(shù)據(jù)的波動(dòng)不僅反映了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變，更映射出中國(guó)醫(yī)療體系高質(zhì)量發(fā)展的深層需求。本文將從市場(chǎng)規(guī)模、國(guó)產(chǎn)化率、品牌份額、地域特征、院端市場(chǎng)及產(chǎn)品細(xì)分等多個(gè)維度進(jìn)行深度剖析，揭示市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化與趨勢(shì)。
量?jī)r(jià)齊升，高端化趨勢(shì)顯著
2024年Q1對(duì)比2025年Q1，中國(guó)超聲影像診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年Q1總銷額為24.6億元，銷量為2737臺(tái)；至2025年Q1，銷額躍升至35.93億元，同比增幅達(dá)46.1%，銷量達(dá)到3823臺(tái)，同比增長(zhǎng)39.5%。
數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心值得注意的是，銷額增速（46.1%）高于銷量增速（39.5%），單臺(tái)設(shè)備均價(jià)提升約4.57%。
國(guó)產(chǎn)化率從2024年Q1的39.06%增長(zhǎng)至2025年Q1的42.67%，同比提升3.61個(gè)百分點(diǎn)。這一增長(zhǎng)主要得益于政策支持與國(guó)產(chǎn)技術(shù)的雙重突破：- 政策驅(qū)動(dòng)：政府采購(gòu)明確優(yōu)先國(guó)產(chǎn)設(shè)備，尤其在基層醫(yī)療市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備占比逐年提升；
- 技術(shù)突破：以邁瑞、開立等為代表的國(guó)產(chǎn)品牌在彩超圖像處理、探頭靈敏度等核心技術(shù)上。例如：開立醫(yī)療研發(fā)了環(huán)陣超聲內(nèi)鏡（EG-UR5），融合了高清CMOS成像技術(shù)和領(lǐng)先的探頭技術(shù)，成為全球第二家擁有內(nèi)鏡超聲技術(shù)的國(guó)家，打破了日本企業(yè)的壟斷。
數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心
國(guó)產(chǎn)替代加速與中外品牌競(jìng)逐
2025年Q1銷額TOP15品牌中，邁瑞以8.14億元銷額（占比26.21%）穩(wěn)居榜首，成為國(guó)產(chǎn)替代的領(lǐng)軍者。GE、飛利浦等國(guó)際品牌也占據(jù)較大份額，分別以7.03億、6.34億的銷額占據(jù)榜單第二、三名的位置。同時(shí)，深圳開立、三星麥迪遜等也有一定表現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)品牌在市場(chǎng)中逐步站穩(wěn)腳跟，進(jìn)一步印證了國(guó)產(chǎn)化率提升的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心
從TOP15品牌源頭看，國(guó)產(chǎn)占比41.57%，進(jìn)口占58.43%。且國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)內(nèi)部集中度高，邁瑞單品牌貢獻(xiàn)國(guó)產(chǎn)份額的過半比例，而進(jìn)口品牌則相對(duì)通過細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)壁壘實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心
在地域性特質(zhì)方面，從銷額數(shù)據(jù)來看，2025 年 Q1 超聲影像診斷設(shè)備市場(chǎng)在不同省市呈現(xiàn)出顯著差異。北京市以2.88億元的銷額位居首位，作為全國(guó)醫(yī)療資源高度集中的地區(qū)，擁有眾多大型三甲醫(yī)院、?？漆t(yī)院和科研機(jī)構(gòu)，對(duì)高端超聲影像設(shè)備的采購(gòu)需求旺盛。四川省以2.41億元的銷額緊隨其后，這與四川作為西部醫(yī)療重鎮(zhèn)的地位密切相關(guān)。新疆維吾爾自治區(qū)、云南省、湖南省等地區(qū)的銷額也相對(duì)較高，均在1.5億元以上。數(shù)據(jù)來源：高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心三級(jí)醫(yī)院主導(dǎo)，基層潛力釋放
2025 年 Q1 超聲影像診斷設(shè)備在院端市場(chǎng)中，不同等級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)占比呈現(xiàn)出明顯的層級(jí)需求差異。三級(jí)甲等醫(yī)院作為國(guó)內(nèi)醫(yī)療技術(shù)水平最高、服務(wù)規(guī)模最大的醫(yī)院群體，其超聲影像設(shè)備采購(gòu)額達(dá)到18.27 億元，占院端市場(chǎng)總銷額的較大比例，顯示出高端醫(yī)院對(duì)超聲影像診斷設(shè)備的高需求。值得關(guān)注的是，非醫(yī)療機(jī)構(gòu)以6.75 億元的銷額位居第二。例如，2025 年 3 月初，海南省衛(wèi)生健康委員會(huì)啟動(dòng)的超聲集采項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果揭曉，該項(xiàng)目總預(yù)算 1.9 億元，計(jì)劃采購(gòu)總計(jì) 200 套超聲設(shè)備，分為 4 個(gè)標(biāo)段 10 個(gè)包進(jìn)行招標(biāo)，最終中標(biāo)金額近 1.19 億元，較預(yù)算節(jié)約近 7000 萬元。此外，三級(jí)乙等、二級(jí)、未定級(jí)等醫(yī)院也占據(jù)一定市場(chǎng)份額。這一市場(chǎng)結(jié)構(gòu)表明，超聲影像診斷設(shè)備的需求呈現(xiàn)多層次分布，不僅集中于高端醫(yī)院，各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及非醫(yī)療機(jī)構(gòu)均有采購(gòu)，市場(chǎng)基礎(chǔ)廣泛。
從市場(chǎng)重心來看，三級(jí)甲等醫(yī)院和非醫(yī)療機(jī)構(gòu)是超聲影像診斷設(shè)備院端市場(chǎng)的主要陣地，合計(jì)占比超過院端市場(chǎng)總銷額的一半以上。這表明高端醫(yī)療市場(chǎng)和非傳統(tǒng)醫(yī)療領(lǐng)域?qū)Τ曉O(shè)備的需求最為強(qiáng)勁，是企業(yè)市場(chǎng)拓展和產(chǎn)品推廣的重點(diǎn)目標(biāo)客戶群體。
而二級(jí)醫(yī)院及以下等級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)占比相對(duì)較低，但隨著基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升工程的推進(jìn)和分級(jí)診療制度的落實(shí)，基層醫(yī)院對(duì)超聲設(shè)備的更新?lián)Q代和功能升級(jí)需求也將逐步釋放，未來市場(chǎng)潛力值得關(guān)注。
彩超主導(dǎo)，?？圃O(shè)備高增長(zhǎng)
從銷額占比及銷量占比等方面可以看出，細(xì)分品類呈現(xiàn)“基礎(chǔ)設(shè)備保基本盤，專科設(shè)備拓增量”的特征：彩超（彩色多普勒超聲診斷設(shè)備）作為市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品，其銷量占比達(dá)到約82.89%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。B 超（黑白超聲診斷設(shè)備）銷量占比約為10.54%，盡管其市場(chǎng)份額較彩超有所縮小，但仍然在基礎(chǔ)醫(yī)療診斷中發(fā)揮著重要作用。血管內(nèi)超聲成像系統(tǒng)（IVUS）、肝臟硬度診斷儀、超聲多普勒血流分析儀、眼科超聲診斷設(shè)備等占比較小，表明這些細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)需求相對(duì)較窄，但也為廠商提供了差異化競(jìng)爭(zhēng)的方向。
2025 年 Q1 超聲影像診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著，國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，品牌競(jìng)爭(zhēng)格局多元，地域需求差異與院端市場(chǎng)結(jié)構(gòu)清晰，細(xì)分品類以彩超為主導(dǎo)。未來，隨著國(guó)產(chǎn)技術(shù)持續(xù)突破、政策支持及市場(chǎng)需求釋放，國(guó)產(chǎn)廠商有望進(jìn)一步擴(kuò)大份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，同時(shí)細(xì)分領(lǐng)域的拓展也將為行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
