近年來，內(nèi)窺鏡被廣泛應(yīng)用于臨床醫(yī)療領(lǐng)域，經(jīng)過近些年的不斷發(fā)展，內(nèi)窺鏡在全球市場(chǎng)上應(yīng)用場(chǎng)景廣闊。我國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)起步較晚，但在國(guó)家政策支持、市場(chǎng)需求增加等因素的推動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)正處于高速增長(zhǎng)階段，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
據(jù)了解8月14日，眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年內(nèi)窺鏡市場(chǎng)排行榜十已公布出來，其中邁瑞、開立位居排行榜前五。
01、22年上半年內(nèi)窺鏡TOP10，邁瑞、開立位居前五
內(nèi)窺鏡是一種常見的醫(yī)療器械，依賴光源輔助，經(jīng)人體的自然孔道或經(jīng)手術(shù)做的小切口進(jìn)入人體內(nèi)，并直接窺視有關(guān)部位的變化，是內(nèi)、外科精細(xì)檢查和微創(chuàng)治療的必備工具。
而下圖是眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)公布的2022年上半年內(nèi)窺鏡市場(chǎng)排行榜十，在其上半年銷售情況來看其中，奧林巴斯占據(jù)榜首占據(jù)市場(chǎng)份額34.93%。
而后依次是：卡爾史托斯占比13.47%、富士 9.25%、邁瑞 5.62%、開立 4.24%、豪雅 2.99%、施樂輝 2.34%、艾克松 2.18%、歐普曼迪 1.58%、德國(guó)狼?理查德沃爾夫 1.29%，其中邁瑞和開立分別位居榜四和榜五。
其根據(jù)21年的排行榜來看，國(guó)產(chǎn)邁瑞、開立21年時(shí)占榜位及市場(chǎng)份額占比也并不高，與其今年的排行榜及數(shù)據(jù)來看，邁瑞此次在榜單排名中上升了一名，此次位居榜四，同時(shí)市場(chǎng)份額占比也從去年的3.60%增長(zhǎng)至今年的5.62%；
而開立與其比較此次在榜單排名中上升了兩名，此次位居榜五，同時(shí)市場(chǎng)份額占比也從去年的2.00%增長(zhǎng)至今年的4.24%。而此次兩位國(guó)產(chǎn)企業(yè)繼位上榜由此可見國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡固然依賴進(jìn)口，但是目前國(guó)產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)入圍并且同時(shí)進(jìn)軍該賽道可肩對(duì)比了。?
02、我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)需求高，發(fā)展持續(xù)增長(zhǎng)
內(nèi)窺鏡在臨床中主要起到診斷及治療作用：診斷功能是臨床醫(yī)生通過內(nèi)鏡獲得實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的內(nèi)部圖像，并且通過合適的器械取得組織進(jìn)行體外檢測(cè)；治療功能則是配合專業(yè)的微創(chuàng)手術(shù)器具，進(jìn)行特定的手術(shù)治療。
其按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和形態(tài)劃分，內(nèi)窺鏡可以分為軟鏡和硬鏡。根據(jù)使用科室和場(chǎng)景，再分別細(xì)分為腹腔鏡、胸腔鏡、關(guān)節(jié)鏡，和胃鏡、腸鏡、輸尿管軟鏡等。其各級(jí)醫(yī)院仍是內(nèi)窺鏡的主要應(yīng)用市場(chǎng)，醫(yī)用內(nèi)窺鏡在臨床中的運(yùn)用場(chǎng)景非常廣泛，主要應(yīng)用于婦科、骨科、泌尿科、神經(jīng)外科和普外科，其中普外科是內(nèi)窺鏡市場(chǎng)應(yīng)用占比最高的科室。?
從上圖可以看出排行第一的是寧波市第一醫(yī)院占市場(chǎng)份額3.21%，而后依次是河南省人民醫(yī)院2.42%、常州市第二人民醫(yī)院0.71%、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院0.68%、北京市延慶區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)0.59%、邢臺(tái)市人民醫(yī)院0.52%、惠州市第一人民醫(yī)院0.47%、濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民醫(yī)院0.46%、中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院粵東醫(yī)院0.45%、濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院0.44%。
而其根據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計(jì)，21年共監(jiān)測(cè)到4394家采購(gòu)單位公布內(nèi)窺鏡招投標(biāo)中標(biāo)結(jié)果，涉及13750條內(nèi)窺鏡中標(biāo)結(jié)果數(shù)據(jù)，涵蓋479個(gè)品牌商，采購(gòu)數(shù)量共計(jì)29682件，采購(gòu)總額合計(jì)140.8億元。而對(duì)比今年來看位居第一的采購(gòu)單位所占比的市場(chǎng)份額已達(dá)到3.21%，顯而易見內(nèi)窺鏡在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求占比還是挺大的。
而目前，國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)被日德廠商壟斷，國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)占有率為5%。奧林巴斯、富士、賓得等日本企業(yè)壟斷軟鏡市場(chǎng)，市場(chǎng)份額最高達(dá)44%，德國(guó)卡爾史托斯保持在硬鏡領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額26%。我國(guó)國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)企業(yè)開立醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡、邁瑞醫(yī)療等在內(nèi)窺鏡市場(chǎng)占有率較低，在內(nèi)窺鏡高端市場(chǎng)上更是無法與進(jìn)口廠商直接競(jìng)爭(zhēng)。
其根據(jù)醫(yī)械市場(chǎng)洞鑒分析工具清洗和展現(xiàn)的千里馬招標(biāo)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示：2022年1-6月份，全國(guó)內(nèi)窺鏡公開中標(biāo)事件累計(jì)4268次，金額超過24.79億元。其中，一季度中標(biāo)金額為12.76億元，略高于二季度的12.03億元。中標(biāo)總臺(tái)數(shù)超9385臺(tái)，公開招標(biāo)的采購(gòu)單位數(shù)量約1918家，中標(biāo)的經(jīng)銷商數(shù)量約2592家。受其上半年疫情影響內(nèi)窺鏡采購(gòu)總額同比21年上半年降低11.75%。
而內(nèi)窺鏡目前是全球醫(yī)療器械行業(yè)中發(fā)展較快的產(chǎn)品之一，我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)增速同時(shí)也遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。從2017年到目前我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2021年我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模約為350億元，同比增長(zhǎng)12.1%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到440億元。
03、我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)造外企壟斷，國(guó)產(chǎn)企業(yè)技術(shù)發(fā)展突破打破壟斷
相比國(guó)際內(nèi)窺鏡器械勢(shì)不可擋的發(fā)展勢(shì)頭，我國(guó)內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)起步相對(duì)較晚，與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)差距較大。我國(guó)目前內(nèi)窺鏡市場(chǎng)主要由奧林巴斯、卡爾史托斯和富士膠片三家外企巨頭壟斷。其近年來隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，按此次排行榜來看國(guó)產(chǎn)內(nèi)窺鏡以邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療、歐普曼迪等為代表的的國(guó)產(chǎn)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，打破了壟斷。
奧林巴斯 OLYMPUS
該司成立于1919年，公司在軟鏡領(lǐng)域占據(jù)“霸主”地位。在內(nèi)窺鏡領(lǐng)域，目前奧林巴斯主要內(nèi)窺鏡產(chǎn)品包括消化內(nèi)鏡、膽道鏡、腹腔鏡、電子胃鏡、膀胱鏡、輸尿管鏡、經(jīng)皮腎鏡、宮腔鏡、陰道鏡、支氣管鏡和耳鼻喉鏡等。
此前開發(fā)了一種名為 EVIS LUCERA ELITE的新系統(tǒng)。EVIS LUCERA ELITE 旨在提供更高的成像性能并更易于執(zhí)行結(jié)腸鏡檢查的醫(yī)生使用，具有許多新技術(shù)和創(chuàng)新技術(shù)。
卡爾史托斯 KARL STORZ
卡爾·史托斯公司創(chuàng)建于1945年，目前在國(guó)際市場(chǎng)和我國(guó)的市場(chǎng)占有率名列前茅。作為內(nèi)窺鏡技術(shù)的開拓者和先驅(qū)，卡爾·史托斯的名字意味著——獨(dú)特專利的柱狀鏡體；近乎完美的內(nèi)窺鏡影像；先進(jìn)的無創(chuàng)及微創(chuàng)診斷、治療技術(shù)；不斷涌現(xiàn)的新產(chǎn)品和新技術(shù)。
這款系統(tǒng)可同時(shí)連接和控制多種模塊，并可通過集總控制總線對(duì)光源、氣腹機(jī)等設(shè)備進(jìn)行控制，存儲(chǔ)各類用戶設(shè)置。此外，根據(jù)不同手術(shù)者習(xí)慣和手術(shù)方式，還可進(jìn)行個(gè)性化預(yù)設(shè)，大大優(yōu)化腹腔鏡手術(shù)效率，為婦科、外科等微創(chuàng)手術(shù)的開展提供了有力保障
富士相膠 FUJIFILM
成立于1934年，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括成像解決方案、信息解決方案和文檔解決方案。醫(yī)療事業(yè)為富士膠片公司的主要業(yè)務(wù)之一。富士?jī)?nèi)鏡系列產(chǎn)品主要涵蓋消化道內(nèi)鏡及系統(tǒng)，呼吸道支氣管鏡系統(tǒng)、超聲支氣管鏡系統(tǒng)，耳鼻咽喉電子內(nèi)鏡系統(tǒng)等，在中國(guó)縣域健康大會(huì)期間，富士膠片推出全新ELUXEO Lite 6000高性價(jià)比的新一代內(nèi)鏡系統(tǒng)。
該系統(tǒng)搭載富士膠片獨(dú)家的LCI聯(lián)動(dòng)成像技術(shù)與BLI藍(lán)光成像技術(shù)，通過增加黏膜顏色的對(duì)比度和表面結(jié)構(gòu)的辨識(shí)度，從而顯著提高早癌病灶的發(fā)現(xiàn)率，使用高性價(jià)比實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)篩查，服務(wù)縣域早癌篩查工作。
邁瑞醫(yī)療 MINDRAY
邁瑞醫(yī)療于20年9月20日，發(fā)布《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》，公布在微創(chuàng)外科領(lǐng)域的最新布局。邁瑞醫(yī)療表示，基于在設(shè)備的研發(fā)和營(yíng)銷模式上的優(yōu)勢(shì)，公司選擇從微創(chuàng)外科領(lǐng)域的核心產(chǎn)品硬鏡系統(tǒng)作為切入點(diǎn)，目前已經(jīng)推出了高清和 4K 兩款腹腔鏡系統(tǒng)。
這款2019版《4K腹腔鏡手術(shù)技術(shù)中國(guó)專家共識(shí)》指出，4K腹腔鏡系統(tǒng)推薦使用不低于55英寸的監(jiān)視圖，以達(dá)到最佳視覺效果。建議熒幕放置距離手術(shù)醫(yī)師150-200cm區(qū)域?qū)嵤┦中g(shù)。
開立醫(yī)療 SONOSCAPE
成立于2002年，主要產(chǎn)品為超聲診斷系統(tǒng)、電子內(nèi)鏡系統(tǒng)、體外診斷系列，于2017年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。自2012進(jìn)軍內(nèi)窺鏡領(lǐng)域以來，不到10年的發(fā)展，開立醫(yī)療已從行業(yè)后起之秀躋身世界先進(jìn)水平。
去年9月超聲電子上消化道內(nèi)窺鏡EG-UR5成功獲得NMPA批準(zhǔn)。EG-UR5主要用于上消化道管腔進(jìn)行內(nèi)鏡下觀察、診斷，同時(shí)對(duì)上消化道壁及周圍臟器進(jìn)行超聲掃查，在食管、縱膈、胃、十二指腸、胰膽系統(tǒng)和腎上腺等處的良惡性病變的定位、定性診斷具有極高的價(jià)值。
歐普曼迪 OPTOMEDIC
2013年，歐譜曼迪在佛山南海成立，四位創(chuàng)始人均來自清華大學(xué)精密儀器系光學(xué)儀器、精密儀器專業(yè)，在各自領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。歐譜曼迪是內(nèi)窺鏡領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，其自主研發(fā)的4K極清熒光導(dǎo)航內(nèi)鏡系統(tǒng)達(dá)到全球領(lǐng)先水平，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療內(nèi)窺鏡行業(yè)的空白。如今，歐譜曼迪的產(chǎn)品已遍布全國(guó)400多家三甲醫(yī)院。
2020年，歐譜曼迪首個(gè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出了熒光系列的二代產(chǎn)品——4K熒光導(dǎo)航內(nèi)鏡系統(tǒng)，產(chǎn)品通過先進(jìn)光學(xué)成像和信號(hào)處理技術(shù)，在手術(shù)中標(biāo)記目標(biāo)組織，隨時(shí)切換4K白光、熒光及偽彩圖像等模式，能夠滿足醫(yī)生對(duì)于成像色彩的多樣化需求，該產(chǎn)品在白光圖像和熒光系統(tǒng)上已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先，打破海外企業(yè)持續(xù)壟斷局面。
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內(nèi)窺鏡的市場(chǎng)對(duì)于中高端醫(yī)療器械廠家而言，市場(chǎng)占有率代表了臨床對(duì)公司產(chǎn)品的認(rèn)可度，也代表著公司的品牌影響力和行業(yè)地位。在外企仍占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)的內(nèi)窺鏡跑道上，國(guó)產(chǎn)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品和廠商的崛起仍然道阻且長(zhǎng)。
但隨著技術(shù)的不斷升級(jí)以及醫(yī)療系統(tǒng)的不斷完善，未來全球內(nèi)窺鏡需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，特別是中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家。例如中國(guó)，老齡化加速，醫(yī)療檢查需求加大，將持續(xù)推動(dòng)醫(yī)用內(nèi)窺鏡的發(fā)展。
