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最新！IVD四巨頭2020 半年報，“分子診斷”借勢而上

日期:2020-07-24

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隨著丹納赫財報發(fā)布，IVD Top4 2020上半年財報出爐。

2020上半年排名未變，診斷業(yè)務(wù)羅氏第一，雅培第二，丹納赫第三，西門子醫(yī)療第四。

具體營收：

羅氏：集團總營收和診斷業(yè)務(wù)營收仍然絕對為四家之首，同比-3%（按固定匯率計算+3%）。

雅培：憑借COVID-19檢測相關(guān)產(chǎn)品的營收，雅培診斷在2020上半年+2%，（分子診斷業(yè)務(wù)Q2更是達到+241.4%的有機增長）。尤其是美國市場，作為雅培第一大市場，Q2分子診斷業(yè)務(wù)有機增長達+276.7%。帶動了2020上半年的整體增長。

丹納赫：上半年整體營收超預(yù)期，雙位數(shù)的增長一騎絕塵。同時在診斷業(yè)務(wù)，也是四家增長最高的。

西門子醫(yī)療：總營收增長（+7%）四家最高，診斷業(yè)務(wù)+2%（財年區(qū)間為2019年10月1日-2020年3月31日）受中國疫情影響增長有所減弱。2020財年總營收整體預(yù)期因疫情影響變數(shù)較大，將體現(xiàn)在Q3。

IVD 行業(yè)作為一騎絕塵的全球醫(yī)療器械第一大市場，隨著Q2疫情影響顯現(xiàn)，四家巨頭漲跌進一步分化。產(chǎn)品管線的“借勢而上”，變革在任何時候都是翻盤的重要因素。

2020上半年（百萬）	Roche （瑞郎）	Abbott (美元)	Danaher （美元）	Siemens Healthineers （歐元）
總營收	29281	15054	9640	7272
總營收增長率	-4%	-3%	+11.26%	+7%
診斷業(yè)務(wù) 排名	1	2	3	4
診斷業(yè)務(wù) 收入	6079	3820	3287	2018
診斷業(yè)務(wù) 增長率	-3%	+2%	+4%	+2%
診斷業(yè)務(wù) 占比	21%	25%	34%	28%

▲IVD Top4?企業(yè)2020 上半年數(shù)據(jù)總覽

注：①按照實時匯率，1瑞士法郎=1.0771美元，Roche的總營收約315.39億美元，診斷業(yè)務(wù)營收約65.48億美元。

②按照實時匯率，1歐元=1.1455美元，西門子醫(yī)療的總營收約83.3億美元，診斷業(yè)務(wù)營收約23.12億美元。

ROCHE

整體營收

2020上半年，羅氏集團全球營收292.81億瑞郎（315.39億美元），同比-4％（按固定匯率計算+1%）。

羅氏診斷在2020年上半年營收60.79億瑞郎（65.48億美元），同比-3%（按固定匯率計算+3%），占總營收21%。

2020年上半年，羅氏診斷第二季度（尤其是四月、五月）所有地區(qū)的需求都受到COVID-19的影響。常規(guī)檢測由于常規(guī)健康檢查的減少而顯著下降，而緊急情況和SARS-Co-V-2檢測顯著增加。

▲羅氏集團業(yè)務(wù)架構(gòu)

▲羅氏診斷 2020上半年財務(wù)數(shù)據(jù)

診斷業(yè)務(wù)營收

羅氏診斷的四大細分業(yè)務(wù)中，分子診斷+51%增長最高（按固定匯率計算+61%）。

?▲羅氏診斷四大業(yè)務(wù) 2020上半年數(shù)據(jù)

中心實驗室和POC診斷事業(yè)部：營收31.81億瑞郎，營收同比-15%（按固定匯率計算-10%），在診斷總營收中占比52%，主要是一直以來表現(xiàn)強勢的臨床生化免疫兩個業(yè)務(wù)下滑明顯。

不過羅氏診斷首席執(zhí)行官Thomas Schinecker表示，這個問題只是暫時的，下半年將開始回升。

分子診斷業(yè)務(wù)：營收15.58億瑞郎，營收同比+51%（按固定匯率計算+61%），占診斷總營收26%。是羅氏診斷業(yè)務(wù)上半年增長的最強驅(qū)動力。

新冠病毒爆發(fā)期間，羅氏診斷6周研發(fā)的冠狀病毒的cobas SARS-CoV-2檢測試劑被FDA在3月12日緊急授權(quán)上市，銷售瞬間爆增10倍；
在病毒學(xué)領(lǐng)域，包括乙型肝炎病毒和丙肝病毒在內(nèi)的常規(guī)檢測由于這一轉(zhuǎn)變而減少。

糖尿病管理業(yè)務(wù)：營收8.32億瑞郎，同比-13%（按固定匯率計算-6%），占診斷總營收14%，

主要是由于歐洲（德國、英國、意大利等）、中東、非洲、中東和非洲地區(qū)血糖監(jiān)測產(chǎn)品的價格壓力，以及COVID-19在全球的影響。

組織診斷業(yè)務(wù)：營收5.08億瑞郎，占比8%，同比-3%（按固定匯率計算+2%）。

高級染色業(yè)務(wù)和儀器銷售在2019年下半年由于發(fā)貨延遲問題解決后在2020年Q1帶來恢復(fù)增長，但Q2受COVID-19影響所抵消。

診斷業(yè)務(wù)區(qū)域營收

?▲羅氏診斷 2020上半年區(qū)域營收數(shù)據(jù)

從區(qū)域表現(xiàn)上來看，以往的“增長引擎”——亞太明顯受疫情影響拖了后腿；北美成為增長的主力軍。

EMEA（歐洲、中東、非洲）：羅氏診斷最大的市場，營收24.08億瑞郎，同比-2%（按固定匯率計算+5%）；

北美：第二大市場，營收17.4億瑞郎，同比+10%（按固定匯率計算+13%），占診斷營收29%，市場還在進一步擴大；

亞太地區(qū)：營收13.62億瑞郎，同比-15%（按固定匯率計算-9%），營收占比22%。，主要受中國新冠疫情爆發(fā)影響較大，將在Q3逐步恢復(fù)。

拉丁美洲：營收3.43億瑞郎，同比-14%（按固定匯率計算+6%），僅次于亞太地區(qū)；

日本：占比4%，營收2.26億瑞郎，與去年持平（按固定匯率計算+1%）。

最新動態(tài)

5月22日，羅氏診斷宣布已收購納米孔測序開發(fā)商Stratos Genomics以進一步開發(fā)用于診斷服務(wù)的第四代DNA測序技術(shù)，能在60分鐘內(nèi)產(chǎn)生結(jié)果，只需15分鐘的動手時間。這項投資補充了羅氏納米孔技術(shù)的開發(fā)。

5月4日，羅氏診斷新冠病毒抗體檢測技術(shù)獲得了FDA頒發(fā)的緊急使用授權(quán)（EUA）。此抗體檢測是在血液樣本上進行的，技術(shù)具有大于99.8%的特異性和100%的靈敏度。

5月，為進一步深化羅氏診斷在華戰(zhàn)略布局，羅氏宣布將進一步加大投資其位于蘇州工業(yè)園區(qū)的羅氏診斷亞太生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，擬新增投資總額為1.8億美元，累計投資總額達4.79億美元。

針對疫情在全球態(tài)勢，羅氏診斷預(yù)計在下半年，

增加COVID-19檢測，以抵消第二季度常規(guī)檢測的負面影響
提高SARS-CoV-2檢測制造能力，以支持下半年的增長
第三季度將啟動其他COVID-19測試：PoC抗體測試；多重SARS-CoV-2 / flu

2020將上市的重要產(chǎn)品：

使用在cobas? Liat??系統(tǒng)上的cobas? SARS-CoV-2 & Influenza A/B?
使用在cobas? 6800/8800?系統(tǒng)上的cobas? SARS-CoV-2 & Influenza A/B
SARS-CoV-2 快速抗體檢測
Elecsys? Anti-SARS-CoV-2 S

ABBOTT

整體營收

2020上半年，雅培營收150.54億美元，同比-3%。凈利潤為11億美元，同比-34%。其中，

醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)營收53.6億美元，同比-10.2%；
營養(yǎng)業(yè)務(wù)營收37.87億美元，同比+3.3%；
診斷業(yè)務(wù)營收38.2億美元，同比+2%；
制藥業(yè)務(wù)營收20.57億美元，同比-2.1%。

2020Q2全球（除中國）經(jīng)歷疫情爆發(fā)，雅培的病毒檢測產(chǎn)品發(fā)揮了巨大作用。

▲雅培業(yè)務(wù)框架

▲雅培2020上半年整體營收數(shù)據(jù)

診斷業(yè)務(wù)營收

2020上半年，雅培全球診斷營收38.2億美元，同比+2%，占集團營收的25%，與去年持平。

從業(yè)務(wù)線來講，主要得益于分子診斷產(chǎn)品的高速增長。

▲雅培診斷2020上半年數(shù)據(jù)

▲雅培診斷2020上半年細分領(lǐng)域占比

傳統(tǒng)診斷：營收19.76億美元，同比-11.4%，是診斷業(yè)務(wù)下滑最大的板塊。

下滑主要原因是COVID-19降低了常規(guī)檢測量，對傳統(tǒng)診斷的銷售造成了負面影響。
此外基于COVID-19的實驗室檢測IgG抗體（用于檢測此前是否受過感染）的銷售額增長，部分抵銷了由于COVID-19而導(dǎo)致的常規(guī)診斷產(chǎn)品銷售額降低。
在Architect?和Alinity?i平臺上與核心實驗室IgG抗體測試相關(guān)的銷售額看好。

分子診斷：營收4.98億美元，同比+131.1%（Q2同比+234），占比13%（去年同期6%）。

m2000?和Alinity?m平臺上對基于實驗室的COVID-19分子檢測的需求推動了強勁的增長。Q2與COVID-19檢測相關(guān)的銷售額為2.83億美元。

床旁診斷（雅培傳統(tǒng)POC業(yè)務(wù)）：營收2.56億美元，同比-8.4%。

主要受美國市場的負增長（-18%）影響。

快速診斷（Alere的POC業(yè)務(wù)）：營收10.9億美元，同比+6.8%，占比28%，是雅培診斷的第二大業(yè)務(wù)。

主要受ID NOW?平臺上進行的即時COVID-19分子檢測的強勁需求所驅(qū)動。

2020上半年全球上市了五項COVID-19檢測產(chǎn)品，

兩項基于實驗室的分子檢測；
一項快速分子病毒檢測；
兩項基于實驗室的抗體檢測，可以發(fā)現(xiàn)此前的感染；

診斷區(qū)域營收

▲雅培診斷區(qū)域營收

美國市場：營收16.6億美元，同比+16.9%，占診斷總營收的43.5%。除床旁診斷業(yè)務(wù)下滑外（-18%），其他業(yè)務(wù)均保持增長。分子診斷業(yè)務(wù)在美國市場上表現(xiàn)最為亮眼（+166.1%）。

國際市場：營收21.6億美元，同比-7.1%，占診斷總營收的56.5%。主要受傳統(tǒng)診斷業(yè)務(wù)（-16.9%）、快速診斷（-10.9%）兩個業(yè)務(wù)在國際市場的大幅下滑影響。分子診斷受疫情檢測產(chǎn)品驅(qū)動（+111.1%）。

最新動態(tài)

5月15日，雅培宣布將首度亮相于11月5日至10日在上海舉行的第三屆中國國際進口博覽會。將在本次進博會新開辟的“公共衛(wèi)生防疫”專區(qū)中，展示其在此次全球抗擊疫情中被廣泛應(yīng)用的一系列先進的新冠檢測診斷產(chǎn)品。

雅培CEO羅伯特·福特（Robert B. Ford）在財報發(fā)布會上表示：“事實證明，雅培多元化的商業(yè)模式在疫情下有真正的優(yōu)勢。雅培是全球COVID-19檢測的領(lǐng)導(dǎo)者，一直在改進相關(guān)產(chǎn)品線，而且重要的是，看到整個上半年在最初受到大流行影響最大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，到目前增長趨勢有了顯著改善。?

DANAHER

整體營收

2020上半年，丹納赫總營收96.4億美元，同比+11.26%，凈利潤15.22億美元，同比+51%。超過此前預(yù)期。

▲丹納赫2020年Q1數(shù)據(jù)

*包括Cytiva在內(nèi)的銷售增長

細分業(yè)務(wù)來看：

生命科學(xué)業(yè)務(wù)營收42.93億美元，同比+28.5%；主要是收購GE生命科學(xué)帶來的營收（對Cytiva的收購為2020Q2收入增長貢獻了21.5％）；
診斷業(yè)務(wù)營收32.87億美元，同比+4%；
環(huán)境應(yīng)用業(yè)務(wù)營收20.6億美元，同比-5%。

▲丹納赫業(yè)務(wù)框架

診斷業(yè)務(wù)營收

▲丹納赫2020上半年診斷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

2020上半年，丹納赫診斷業(yè)務(wù)營收32.87億美元，同比+4%，占總營收的34% 。在應(yīng)對COVID-19大流行的產(chǎn)品和服務(wù)需求也使一些企業(yè)從中受益，其中以診斷領(lǐng)域內(nèi)的分子診斷業(yè)務(wù)為首。

臨床實驗室業(yè)務(wù)：營收同比下降，受全球疫情影響，需求下降。
分子診斷業(yè)務(wù)：營收增長顯著，尤其是發(fā)達市場和高增長市場，驅(qū)動了整體診斷業(yè)務(wù)營收增長。
急性護理診斷業(yè)務(wù)：營收同比增長，受益于以北美為首的主要地區(qū)里血氣和免疫分析產(chǎn)品線的持續(xù)強勁銷售。對血氣儀器和消耗品的需求尤其強勁，部分原因是由COVID-19大流行導(dǎo)致的住院人數(shù)增加推動。
病理診斷業(yè)務(wù)：營收同比下降，主要由于北美COVID-19大流行導(dǎo)致對高級染色和核心組織診斷產(chǎn)品的需求減少所致，抵消了中國的增長。

丹納赫貝克曼的分子診斷、血氣，賽沛的分子診斷，雷度米特的血氣、徠卡的病理，這些都在疫情中發(fā)揮了作用。

在這半年期間，所有主要產(chǎn)品線的分子診斷業(yè)務(wù)的核心銷售額同比增長，這是由所有主要地區(qū)的強勁需求推動的，并對整體部門核心增長做出了重大貢獻。

區(qū)域營收

▲2020上半年丹納赫區(qū)域營收

北美：貢獻14.46億美元營收，占診斷業(yè)務(wù)的44%，營收同比+17.3%；

西歐：營收6.25億美元，占比19%，營收同比+9.46%；

高增長市場（東歐、中東、非洲、拉丁美洲、亞洲，不含日本）：營收10.22億美元，占比31%，營收同比-12.1%，中國在Q2的增長被其他區(qū)域所抵消。

其他發(fā)展市場：營收1.94億美元，占比6%，營收同比+3.7%；

最新動態(tài)

7月23日，丹納赫宣布將投資上億美元在蘇州工業(yè)園區(qū)建立一個新的研發(fā)制造基地和面向客戶開放的診斷體驗中心。該基地將由丹納赫旗下貝克曼庫爾特診斷、雷度米特、合美康、賽沛四家共同運營。將于2020年底舉行37000平方米一期廠房建設(shè)的奠基儀式。預(yù)計于2023年投入生產(chǎn)。

對2020年營收預(yù)期：核心銷售將呈現(xiàn)低到中等的個位數(shù)增長；包括Cytiva（收購的GE生命科學(xué)）的核心銷售將呈現(xiàn)中到高的個位數(shù)增長。

SIEMENS HEALTHINEERS

西門子醫(yī)療財年特殊，2020上半財年區(qū)間為2019年10月1日-2020年3月31日。（2020年1-3月，中國正經(jīng)歷疫情。）亞洲受中國疫情影響增長稍緩。

2020財年第二季度經(jīng)歷了COVID-19大流行，醫(yī)院常規(guī)設(shè)備需求或受疫情影響有所減少，而用于對抗疫情的市場產(chǎn)生了輕微積極影響。中國是西門子醫(yī)療最大市場之一也是增長的主要動力，目前疫情控制良好，預(yù)計很快復(fù)蘇。而歐洲，美洲市場疫情還未得到控制，或將放緩對財年預(yù)期增加不確定性。

整體營收

2020上半年，西門子醫(yī)療整體營收72.72億歐元，同比+7%，增長保持強勁。主要得益于影像和臨床治療業(yè)務(wù)的持續(xù)推動。另外也受到稅率提高以及新冠疫情的負面影響。

▲西門子醫(yī)療 2020上半年財務(wù)數(shù)據(jù)

▲西門子醫(yī)療業(yè)務(wù)架構(gòu)

診斷業(yè)務(wù)營收

▲西門子醫(yī)療2020上半年診斷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

西門子醫(yī)療診斷業(yè)務(wù)2020上半年營收23.12億美元，同比+2%，在總營收中占比28%。

主要由美國市場驅(qū)動增長；
在產(chǎn)品管線，POCT產(chǎn)品和用于檢測SARS-CoV-2以及鑒定抗體的實驗室檢測產(chǎn)品市場增加，與此同時，某些診斷試劑（尤其是常規(guī)檢測）需求減少；
受到與Atellica解決方案相關(guān)成本上升的影響，該業(yè)務(wù)部門調(diào)整后的EBIT利潤率下滑至4.8%，低于去年同期。